« Le meilleur RDV de ma vie d'investisseur »
« J'attendais un discours commercial. J'ai eu une cartographie patrimoniale réelle. Le mois suivant je signais mon premier Studio Plus. »
RDV confirmé · Investisseur PRO
✓ Rendez-vous programmé
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Préparons l'entretien ensemble. Quelques actions à faire avant l'appel — elles prennent 20 à 30 minutes au total.
Pour recevoir les rappels automatiques et ne pas oublier le rendez-vous. C'est la première garantie que l'appel aura lieu.
+ Ajouter à Google CalendarOrdinateur, connexion stable, pièce calme, votre tableur fiscal / patrimonial ouvert sous la main. Nous allons cartographier votre dossier en direct, pas faire un discours commercial.
Méthodologie E.T.B. de David Breysse appliquée à l'investissement bois. Le même PDF vous est envoyé par mail — vous pouvez le lire sur tablette, l'imprimer, l'annoter.
En fin de document : un court questionnaire. Renvoyez-le par mail avant l'appel (10 min). Non bloquant, mais nous le lisons avant l'entretien — c'est ce qui nous permet d'être utiles dès la première minute.
⬇ Télécharger le document (PDF)Un formulaire sécurisé (20 min) : situation fiscale, patrimoine, objectif, horizon. Vous pouvez joindre jusqu'à 5 pièces jointes (avis d'imposition, baux, simulations existantes…) — 25 Mo maximum.
Tout reste confidentiel. Ces éléments nous permettent d'arriver à l'appel avec un pré-diagnostic, pas des questions génériques.
→ Ouvrir le dossier en ligne« J'attendais un discours commercial. J'ai eu une cartographie patrimoniale réelle. Le mois suivant je signais mon premier Studio Plus. »
« Mon dossier n'était pas prêt. Ils me l'ont dit franchement. Six mois plus tard j'ai rappelé, et ça a débloqué. »